小男孩不幸被残忍的埋在土里，一旁的乌鸦凶神恶煞死死的盯着他。他本想大叫着吓跑乌鸦，却没想到反遭乌鸦的猛烈围攻。男孩被啄的头破血流，只能绝望而又无助的等死。这时恰好一个老人及时出现赶走了乌鸦，他才侥幸保住性命。
然而男孩悲惨的命运才刚刚开始。身为犹太人的他不但拥有与常人不同的一双黑眼睛，而且还缺少了两颗大门牙。被巫婆诋为恶魔之子的吸血鬼被视作招来厄运的不祥之兆。于是巫婆大发慈悲将他买下，否则男孩恐难活着走出村庄。
巫婆每天带着男孩给人看病，虽然日子苦了一点但是还算稳定，但是依然无法消除村民对他的敌意。这一天男孩来到河边钓鱼，希望能改善一下生活。这时一个恶毒的男人趁巫婆不在，故意吓唬男孩导致他不慎落入河中。不会游泳的男孩差点被淹死，幸亏他及时抱住了一根枯树，才勉强捡回一条命。
然而他的遭遇并未因此结束，孤立无援的他只能紧紧抱住枯树随波逐流，最终被卡在一座桥下昏死了过去。幸运的是一位好心的工人发现了他并将他带回了家。然而这个家庭的氛围却并不像男孩想象的那么温馨。家里的男主人整日疑神疑鬼，对妻子和工人充满了不信任。
在一次干活的过程中，工人不小心碰到了女人。这一幕恰好被男人看到，女人和工人之间的对视在男人心中种下了怀疑的种子。等到夜晚，怀恨在心的男人无法抑制心中的怒火，就把女人狠狠的毒打了一顿。这一切都被阁楼上的男孩无意之间尽收眼底，这令他的心中充满了恐惧和不安。
而事情的发展愈发令人心惊。这天他们正在吃饭，两只猫咪正在相互缠绵。妻子和工人尴尬地对视了一眼，男人则瞬间暴怒一把掀翻了桌子。他残忍地将工人的眼睛挖了出来，看来这里也无法再待下去了。于是他忙整理好行李，冒着倾盆大雨毅然决然的离去。
男孩再度沦为无家可归的人。他历经长途跋涉食物也渐渐消耗殆尽，饥肠辘辘的他几乎陷入绝境。然而就在他绝望之时，他遇到了一位捕鸟的老人。老人看到他会做祈祷的手势顿生怜悯之心，于是便收留了他。在老人的悉心教导下男孩开始学习捕鸟的技巧，每天老人都会教他如何巧妙地布置陷阱捕捉鸟类，然后将抓到的鸟拿去换钱，如此一来他们每天都能有不少的收获。
不过老人有一个怪异的癖好，当他心情糟糕时会将颜料涂抹在小鸟的翅膀上，随后把小鸟放回鸟群中。然而颜色异样的鸟儿会被族群视为异类，接着便会遭到围攻，最终被残忍地活活着死。老人会露出猥琐的笑容，而小男孩捧着鸟儿的尸体心中不由得暗自悲伤，因为他的遭遇与这鸟儿如出一辙。
这天村庄里来了一位村花，她的出现彻底打破了这里的宁静。老人对村花一见倾心，然而村花的到来却引起了村里其他女人的嫉妒和痛恨，她们对村花大打出手。为了拯救心爱的女人，老人心急如焚不顾一切地冲上去，但结果却事与愿违，不仅没能救下村花自己还受了伤。
男孩好心的想为老人擦拭伤口，却被老人无情地拒绝。村花的离去让老人万念俱灰，仿佛生命失去了色彩，而他却选择的自挂东南枝。
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